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【总结】2020年各大社区团购平台发展规模、优势及前景展望

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在2020年末(2021年初)各社区团购平台达到了历史顶峰,最大规模达到约3000万件/日。因为春节回落,当前的最大规模约2000万件/日,约等于2020年12月的情况。

从当前的情况来看,各平台的规模分布大体是第一梯队的美团、多多2000万件/日,第二梯队的兴盛、橙心、十荟团约1000万件/日-1500万件/日,第三梯队的阿里盒马/买买菜、京喜约小几百万,可忽略不计。

社区团购平台的供应链

假设某平台的日单量是2000万件,意味着95%的省份日单量少于200万件。大部分省份的供应商平均日净利润约几百元。一个省份的一级批发商,干着传统的批发业务,每年流水几千万到几个亿,年净利润百万以上。

跑来给社区团购供货,每天起早贪黑,完成送货、选品、定价格、运营等一系列事情,操作难度上升了1倍,最后每天挣几百块,一年挣10万块。真的是鸡肋,食之无味弃之可惜。

实际上,除了体量大的省份的少数供应商(约占全部群体的10%不到)能挣到钱,大部分供应商都是不挣钱的,而且也没有量。

除兴盛外,各家在供应链的加工仓/共享仓环节的基础设施基本上也是为零。

供应商既没有量,也没有利润,供应链的关键环节——加工还没有,平台的供应链优势、稳定性从何谈起?

所以,2020年,美团、多多、橙心仅获得了全国规模,在每个区域都是孱弱的。从各个业务环节来看,要么是刚刚建立亟需优化,要么是完全没有。

相比于美团、多多,兴盛虽然全国规模不占优势,但是在业务环节上是完善,而且业务集中在湖南湖北少数几个区域,在区域内是王者。在区域优势下,兴盛有自己的根本。

假如当前只有湖南(代表兴盛)、江西(代表多多)、四川(代表橙心)、广东(代表美团)4个省区的市场可以拓展,如果不考虑兴盛的资本量以及相互结盟的因素,我相信湖南一定不是第一个被进攻的对象,甚至可能是最后一个被进攻的对象。

这就证明了美团、多多、橙心的成果不稳固,而兴盛的成果更加坚固。这个特点在2021-2023年非常重要。兴盛唯一明显的问题是只有一个根据地,没有腾转空间。

小编认为社区团购之战分为三个阶段,分别是2021年的市场扩张阶段,2022-2023年的对抗消耗阶段,2024年-以后的战略进攻阶段。

市场扩张阶段的主要特征是市场存在很大的增长空间,各方都不必激烈对抗消耗就能获得数倍的增长。这个阶段有一些对抗消耗,但是只是局部的、阶段性的、低烈度的,共同开拓未开发市场是主题。

在市场扩张阶段,因为应对竞争的需要,必须开始执行区域割据的策略,并且以“开发重点区域”+“收购”的形式,最终在部分省份形成区域割据市场。如果没有形成区域割据,2022年会寸步难行。

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